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跨國醫(yī)療器械企業(yè)在中國的現(xiàn)狀與分析
中國是一個(gè)擁有13億人口的大國,醫(yī)療設(shè)備需求龐大,是世界上最大的普及型醫(yī)療器械市場(chǎng),也是世界上最大的高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)之一。資料顯示,目前中國醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額為548億元,其中高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備約100億元,并且在以每年14%左右的速度增長。此外,目前中國的醫(yī)療市場(chǎng)上,醫(yī)療器械與藥品的銷售額比例為1∶8,與發(fā)達(dá)國家差距甚大,因此擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
炙手可熱的市場(chǎng),吸引了眾多跨國醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)入,其中最有份量的是美國GE、德國西門子、荷蘭飛利浦、日本島津、東芝等著名跨國企業(yè)。跨國企業(yè)目前在中國市場(chǎng)表現(xiàn)如何呢?前不久,精誠泰和醫(yī)藥信息咨詢有限公司剛剛完成的一項(xiàng)中國醫(yī)療器械市場(chǎng)行業(yè)研究揭開了這一謎底。
三駕馬車分享市場(chǎng)
研究顯示,GE與西門子發(fā)展勢(shì)態(tài)強(qiáng)勁,GE已經(jīng)占領(lǐng)了中國CT機(jī)、核磁共振設(shè)備等高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的半壁江山,西門子緊隨其后,飛利浦則正在迎頭趕上,而島津與東芝在中國占有的市場(chǎng)份額卻在逐步下滑。
在整個(gè)中國高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,GE的市場(chǎng)占有率已達(dá)到50%~60%,是該市場(chǎng)中的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。在拓展中國市場(chǎng)的同時(shí),GE也逐步把中國放在其全球發(fā)展的核心位置。GE在中國生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備不只供給中國市場(chǎng),還要向全球供應(yīng)。目前,GE在全世界CT銷售量的30%以及中國普及型CT 市場(chǎng)上超過50%的裝機(jī)量來自北京GE醫(yī)療研發(fā)制造基地。其在中國生產(chǎn)的CT70%用于出口。GE醫(yī)療未來的目標(biāo)是,2005年不僅要在中國實(shí)現(xiàn)50 億元的銷售額,同時(shí)其全球市場(chǎng)從中國的采購額也要達(dá)到50億元。
西門子在中國醫(yī)療器械市場(chǎng)占據(jù)的份額僅次于GE。西門子醫(yī)療集團(tuán) 1999年開始在上海投產(chǎn)CT機(jī),2001年10月“歡星”型CT機(jī)進(jìn)入市場(chǎng),銷量很好,而且其中相當(dāng)一部分銷往海外市場(chǎng)。2003年2月,西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)又在上海浦東建成一個(gè)新的CT生產(chǎn)工廠。西門子表示,全中文界面的CT機(jī)不久也將推出。
相比GE、西門子這兩個(gè)競爭者,飛利浦在中國設(shè)立醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)基地則足足遲了十多年。2004年2月9日,飛利浦電子集團(tuán)與中國東軟集團(tuán)旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司,將為中國和全球市場(chǎng)提供CT機(jī)、X線機(jī)、超聲設(shè)備等。飛利浦醫(yī)療設(shè)備方面領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和豐富的國際市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn),再結(jié)合東軟與國內(nèi)研究和醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的廣泛聯(lián)系,可以提高東軟在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域的技術(shù)水平和管理能力,迅速推動(dòng)中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的國際化。這一合作同時(shí)也是飛利浦加速發(fā)展在中國業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略。
東芝在中國的發(fā)展已經(jīng)走過了30余年的風(fēng)雨歷程,但一直到2003年 2月,東芝才在大連投資建廠生產(chǎn)醫(yī)療器械,至今在中國尚未設(shè)立科技研發(fā)基地,其中國市場(chǎng)上的產(chǎn)品技術(shù)水平明顯落后于GE和西門子,這使得東芝的高科技醫(yī)療產(chǎn)品落后于高端市場(chǎng)的總體水平,已不能滿足中國市場(chǎng)的需要。
島津創(chuàng)立至今已有120余年的歷史,但在中國醫(yī)療器械市場(chǎng)上的表現(xiàn)與最初的輝煌相比,也已經(jīng)呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。
深度合作實(shí)現(xiàn)雙贏
在引進(jìn)醫(yī)療設(shè)備方面,中國政府很早就定下“以市場(chǎng)換技術(shù)”的方向,并下定決心,中國絕不做落后醫(yī)療設(shè)備的集散地。這個(gè)決心從中國堅(jiān)決禁止進(jìn)口二手醫(yī)療設(shè)備就可以看出。同時(shí),雖然中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不均衡,但巨大的人口基數(shù)和飛速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)令國內(nèi)高端醫(yī)療器械需求與任何發(fā)達(dá)國家相比都并不遜色。“居高聲自遠(yuǎn),非是藉秋風(fēng)”,在這樣的背景下,誰能及時(shí)把最先進(jìn)的技術(shù)帶到中國,為中國醫(yī)療市場(chǎng)提供最先進(jìn)的產(chǎn)品,并有良好的耐心對(duì)中國市場(chǎng)進(jìn)行長期、穩(wěn)定的投
研究顯示,GE在中國最重要的成功經(jīng)驗(yàn),是它并沒有將所有精力集中在如何片面提高銷售額上,而是投資在中國進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā),為中國市場(chǎng)提供一流的醫(yī)療器械。GE現(xiàn)任CEO杰夫·伊梅爾特認(rèn)為,只有依靠技術(shù)創(chuàng)新,企業(yè)才能獲得長久的增長。在這種思路下,GE在中國大量投資建廠:2000年6月6日,GE中國研究中心在上海高科技園成立;2003年10月,位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的GE(中國)醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)全面竣工,這使得其在中國的生產(chǎn)能力提高了兩倍,出口能力也提高了兩倍。在這樣的基礎(chǔ)上,GE在中國的研發(fā)基地能提供世界一流的科技產(chǎn)品,適應(yīng)了中國目前高端市場(chǎng)發(fā)展的需要,受到中國廣大客戶的接納。隨著醫(yī)療投資的增長和投資主體多元化,部分地區(qū)縣級(jí)醫(yī)院已開始購買GE或西門子產(chǎn)品。反之,東芝和島津的產(chǎn)品逐漸受到中國市場(chǎng)冷落,歸根結(jié)底,是因?yàn)樗麄儧]有用發(fā)展的眼光來看中國的醫(yī)療器械市場(chǎng),而是在很久以前將中國醫(yī)療器械市場(chǎng)定格為低端市
當(dāng)然,中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,需求也有不同的層次。在剛剛舉行的第五屆全國醫(yī)療器械西部博覽會(huì)上,記者就看到不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)一些高端設(shè)備雖然鐘愛,但卻囊中羞澀。這意味著企業(yè)要為不同層次的市場(chǎng)提供相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,而絕非一味地將技術(shù)過時(shí)的產(chǎn)品拿到中國來銷售。更何況在東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū),醫(yī)院對(duì)高端醫(yī)療設(shè)備的需求是與世界先 進(jìn)水平同步的。目前島津已經(jīng)意識(shí)到在中國進(jìn)行科技研發(fā)和銷售高新水平產(chǎn)品的重要性。據(jù)該公司的一位工作人員透露,其最新推出的血管造影設(shè)備就是目前國際上非常先進(jìn)的產(chǎn)品。
同時(shí),如果在中國設(shè)立醫(yī)療器械研發(fā)中心進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),就必須在中國進(jìn)行臨床試驗(yàn)和臨床評(píng)價(jià),這種臨床試驗(yàn)會(huì)加大中國醫(yī)院高端客戶的深度參與,對(duì)新研發(fā)的醫(yī)療器械獲得更詳盡的了解,并在參與研發(fā)的過程中對(duì)產(chǎn)品建立起深厚感情。這種親近感對(duì)于在研醫(yī)療器械在中國的長期推廣會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。同時(shí),跨國企業(yè)在中國建立研發(fā)基地,將得到中國政府的大力支持,可提升企業(yè)產(chǎn)品科技水平,加快對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度。事實(shí)證明,搶先在中國建立研發(fā)中心是GE的成功之處。從目前的市場(chǎng)情況看,最先在中國建立研發(fā)中心的企業(yè),也是在市場(chǎng)中領(lǐng)先的企業(yè)。一個(gè)真正全球化的公司,絕不會(huì)僅僅把中國看成單純銷售產(chǎn)品的市場(chǎng),而是會(huì)把中國看作創(chuàng)造更大客戶價(jià)值的“風(fēng)水寶地”。過去兩三年間,GE在中國生產(chǎn)的醫(yī)療儀器在美國最大的展覽會(huì)里展示得非常多,而且得到美國FDA批準(zhǔn)的數(shù)量也在不斷增加。人們甚至開始感到,GE是美國的,也是中國的;GE在中國的研發(fā)與生產(chǎn)是服務(wù)于中國的,更是面向世界的。醫(yī)療器械行業(yè)以外的一些著名的跨國企業(yè),如摩托羅拉、微軟、諾基亞、朗訊等都在中國設(shè)有研發(fā)中心,大多是面向全球的研發(fā),而不僅僅是針對(duì)中國的客戶化改造。但是,一些日本企業(yè)在這方面則相對(duì)落后。
人才本土化有利發(fā)展
跨國企業(yè)在中國,吸收和使用中國本地人才是企業(yè)發(fā)展必不可少的因素。一方面,本土人才更了解國情,更理解相關(guān)的政策法規(guī),并可能在一定程度上影響法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,為企業(yè)在中國開拓市場(chǎng)減少很多障礙。另一方面,本土人才也更加了解中國市場(chǎng)。
對(duì)中國本土人才的大量吸納和培養(yǎng),為GE與西門子在中國的發(fā)展起了相當(dāng)大的輔助作用。GE近幾年吸納了很多本土科技和管理人才,既可以看到有美國人在領(lǐng)導(dǎo)、管理中國人,同時(shí)也可以看到中國人在領(lǐng)導(dǎo)、管理美國人,他們?cè)诤献髦衅降雀偁帲餐l(fā)展。培育強(qiáng)大的本地員工隊(duì)伍,也是西門子非常重視的管理理念之一,甚至成為西門子在中國成 功的秘訣之一。相比之下,東芝和島津在中國的發(fā)展遇到了一定的阻力。
精誠泰和公司總經(jīng)理武海波指出,調(diào)查表明,在中國當(dāng)今環(huán)境下,中國市場(chǎng)為跨國醫(yī)療器械企業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇和廣闊空間。但跨國醫(yī)療器械企業(yè)也必須做到:不只是單純擴(kuò)大市場(chǎng),而是要在中國投資建廠或設(shè)立研發(fā)中心,為中國創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),吸納與培養(yǎng)中國本土研發(fā)、管理等方面的人才。只有這樣,跨國企業(yè)才能真正融入中國社會(huì)并長久立于不敗之地。
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